Découvrez ci-dessous les fonctionalités principales du logiciel de généalogie successorale GeneaLex.

Tableau de bord

Chaque utilisateur possède un tableau de bord spécifique.

 

Celui liste les actions à réaliser en fonction des dossiers, les documents en attente ou en état d’alerte et les dossiers en état d’inactivité, leur permettant d’avoir une vue globale sur les dossiers en cours de traitement.

Capture d'écran d'un tableau de bord avec un résumé des actions, des actions dans mes dossiers, des relances et des dossiers inactifs

Arbre généalogique

Capture d'écran d'un tableau au 6e degré avec zoom minimum

Généré automatiquement en fonction des filiations renseignées entre les membres de famille, pour des successions en ligne directe comme au 6e degré.

 

La lecture de l’arbre est facilitée grâce à des codes couleurs et un zoom donnant accès à des niveaux d’information plus ou moins détaillés.

Des informations supplémentaires apparaissent donc sur l’arbre généalogique lorsque l’utilisateur utilise le zoom, alors qu’au dézoom une vue plus globale est visible.

Fiches héritier et membres de famille

Ces fiches collectent le maximum de données et permettant d’avoir autant de liberté que sur papier.

 

Par exemple, des encarts de notes sont prévus à destination des recherches ou du notaire.

Capture d'écran montrant une fiche membre de la famille, avec les différents champs, notes et requêtes liées

Il existe des fiches héritier et des fiches membres de la famille différenciées.

Génération personnalisée de documents

Capture d'écran d'une liste de modèles de documents (par exemple acte de mariage)

GeneaLex propose des modèles de documents personnalisable par chaque étude, permettant de créer des courriers de manière automatisée.

Actions & communications

En interne, les membres d’une étude peuvent suivre des informations concernant un dossier, un compte rendu de réunion, etc.

 

Des « actions » permettent d’assigner une tâche à un employé et de suivre l’avancement de celle-ci.

Capture d'écran d'une liste d'actions, cahcune avec un statut, un titre, une personne assignée, etc.

Chaque action peut être définie de manière précise.

Capture d'écran d'une action avec tous ses champs

Accès notaire (option)

Si vous le souhaitez, vous pourrez créer un accès GeneaLex pour les notaires.

 

Chacun ne verra que les dossiers pour lesquels il a mandaté l’étude et toutes les données auxquelles il aura accès sont paramétrées par l’étude.

Ces fonctionnalités vous intéressent et vous souhaitez une démo?